在这个世界里苏德选择了合作，共享技术研究外太空，同时发现了外星人，并留下了一位外星使者授予了一些权利和荣誉。
主角是一位苏联战士和一位德军战士，在一次双方军队的日常交流中喜欢上彼此。德军战士长相非常出众，但是有很凄惨的童年，是孤儿，被纳粹军官以义子名义收留实际是泄欲和虐待的对象。两个人花了很长时间克服了种种艰难，最终在一起了，周围的战友也都很支持他俩。
但是政局在发生变化。德军战士通过努力得到了最高的荣誉——作为宇航员被派往外星执行任务。当天苏联战士送他走上单人飞船，飞行舱的玻璃罩落下后，挂在高大的建筑上的，象征和平的长方形旗帜却突然落下露出后面的纳粹符号。德军撕毁合约，控制了苏军，而德军战士只能眼睁睁的看着爱人被抓走。
德军叛变的原因是对外星的政策与苏联不统一，纳粹希望发动战争执行残酷的殖民统治。那位外星使者最终被砍断了双臂，削去大脑外的皮肤（它们的头很大，脑子像白花花的碎末，包裹在皮肤下，被剥皮也不会立刻死）被人拖到沙漠里，让蜥蜴吃掉它的脑子和血肉。
